דיאנה בישופ (תרזה פאלמר), היא היסטוריונית צעירה המתכחשת למוצאה – היא נצר למשפחת מכשפות מפוארת, הכל מתחיל להשתבש עבורה כשהיא מוצאת בספרייה באוקספורד ספר מכושף שמעיר כוחות על אנושיים. הוא לא סתם ספר – אלא כזה הנחשב אבוד ושמציאתו היא בבחינת מציאת הגביע הקדוש בעולם הנסתר – במהרה הגילוי שלה יעורר את היצורים הקסומים וימשוך אליה תשומת לב לא רצויה. הגילוי מאלץ אותה לשוב לעולם הקסם במטרה לחשוף את הסודות שהוא מסתיר לגבי מכשפות ויצורים קסומים. מת'יו קליירמון (מת'יו גוד, "הכתר", "אחוזת דאונטון", פין ב"האישה הטובה") גנטיקאי מסתורי שמסתבר שהוא גם ערפד, מציע לה עזרה במשימה שלפניה ולמרות היסטוריה ארוכת שנים של חוסר אמון בין מכשפות לערפדים, הם יוצרים ברית ויוצאים במסע אפי, רומנטי ומותח להגן על הספר ולפתור את התעלומות המצויות בו, בעודם חומקים מאיומים של עולם הקסמים ומאלו המאמינים שקשר בין ערפד למכשפה יביא אסון על העולם הנסתר.