דרמה חברתית בת תשעה פרקים בכיכובם של יהודה לוי, שני כהן, יניב ביטון, רונה לי שמעון, בן סולטן ואחרים. הסדרה מגוללת את סיפורם של חבורת נערים בבית ספר לנוער בסיכון, ומציגה את מורכבות היחסים שלהם עם מפקד תחנת המשטרה המקומית (ביטון). הגעתו של יניב (לוי), איש עסקים מתל אביב שהגיע לרצות עבודות שירות בבית הספר, מאפשרת הצצה כואבת אל אחת מהחצרות האחוריות של ישראל. מעטים הנערים מבוגרי בית הספר שהצליחו להתגייס לצבא, ולאושר (אמיר טסלר) יש סיכוי להיות אחד מהם. בעידודם של יניב ונעמי (שני כהן), מורתם המסורה של הנערים, אושר מתחיל תהליך של "מחיקת תיקים" לקראת גיוס לצה"ל. בעוד יניב ונעמי יוצאים למלחמה על עתידו של אושר, הוא נקרע בינם לבין חברו הטוב מנחם (אופק פסח), שלא מניח לו להתקדם בחייו. יצרו את הסדרה גיא סידיס ("בלו נטלי", "איפה אתה חי?"), נירית ירון ("סיפורי תל אביב") ותאופיק אבו-והיל ("הנערים").